В центральной части повествования разворачивается ситуация, когда опытный маг, несмотря на свою квалификацию и годы практики, оказывается в состоянии неопределённости и внутреннего поиска. Он находится в процессе путешествия через неизвестные земли и океаны, используя древний летательный артефакт, созданный его дедом. Маг стремится найти редкий металл адамант, который обладает уникальными свойствами и значением, а также узнать секреты иной магии, существующей за пределами привычного мира Шумера. При этом его состояние сопровождается ощущением, что достижения оказались скромными по сравнению с ожиданиями, а амбиции не исполнены.

Герой сталкивается с многочисленными препятствиями и неожиданностями во время своего странствия, начиная от выбора пути и правильной оценки расстояний до контактов с разнообразными демонами и существами, обладающими своим порядком и иерархией. Особое значение приобретают демонические контракты, чья сила способна как защищать, так и угрожать жизни мага. В момент, когда маг пытается применить новое заклинание призыва, ему противостоит демон, появившийся вне ожидаемых рамок. Это осложняет его положение и заставляет пересмотреть подходы к безопасности и взаимодействию с потусторонними силами....