В Приграничье возникла напряжённая ситуация, связанная с орками, которые нарушили исторические границы и захватили крупный город Чёрные Шахты. Город был занят без разрушений, а орки действовали дисциплинированно под командованием человека по имени Альвар Завоеватель. Это вызвало беспокойство у правителя Восточной Империи, так как подобное поведение орков и их объединение с наёмниками могли означать появление новой силы в регионе. Вместе с тем, в соседнем баронстве Траго, которое находится на границе с землями орков, ситуация тоже оставляла желать лучшего. Барон Уолтер Траго унаследовал ослабленную крепость с недостроенной стеной и ограниченными ресурсами, из-за чего он не мог эффективно подготовиться к возможной атаке. При этом барон пытался найти выход из финансового кризиса и укрепить оборону, однако его слабая армия и малообеспеченный казначейский фонд только усложняли задачу.

Для улучшения положения была предпринята попытка заключить военный союз с орками под руководством Альвара Завоевателя. Во время переговоров был достигнут договор, который удовлетворил обе стороны и предусматривал поддержку в обмен на стратегически важный замок. Несмотря на это, отношение к новой ситуации оставалось напряжённым, так как управляющий замка предвидел возможное скорое изменение владельца и не исключал гибели барона Уолтера. Кроме того, проблемы внутреннего характера подрывали стабильность соседних земель: голод, политические интриги и сопротивление оккупационным силам создавали дополнительный фон для надвигающихся конфликтов....