Повышенное внимание и опасения сопровождают действия Некраса. Один из епископов пытается устранить его, но последний выживает и уходит вместе со смоком. Среди местных жителей и воинов начинаются беспокойства из-за появления и применения этих существ, что ещё больше усложняет политическую и военную обстановку.

Одновременно развивается история молодого отрока Оляты, который оказывается связующим звеном между военными событиями и ведением смока. Он получает от Некраса задание доставить рыбу и сторожей к змее, чтобы поддержать его жизнедеятельность, так как питание становится необходимым условием для участия в военных действиях. Олята сталкивается с трудностями во время путешествия, включая недоверие и сопротивление со стороны местных, но успешно выполняет миссию. При этом вокруг города собирается войско, готовящееся к походу, что отражает нарастающее напряжение в регионе.

Появление смока меняет привычный ход боевых действий и вызывает смешанные реакции у разных слоёв общества — от страха до любопытства. Подготовка боевых площадок, обучение воинов и техническое оснащение — всё это требует времени и ресурсов, а действияказывают влияние на ход конфликта между империей и степными племенами. Главной задачей становится сохранение контроля над смоками и предотвращение утраты их секретов, которые могут оказаться решающими для войны.

Среди проблем, связанных с содержанием и добычей пищи, возникших обстоятельств и связи с союзниками, герои сталкиваются с дилеммами выбора: как удержать технологическое преимущество, как обезопасить свои территории и сохранить баланс сил. Возрастающая роль смоков в военных операциях становится ключевым фактором в развитии событий, а судьба Некраса и его знаний определяет дальнейшее развитие конфликта. В центре повествования остаётся вопрос о том, как контролировать этот новый ресурс и использовать его для защиты, не теряя при этом тайны и не способствуя усилению врагов. Такой подход формирует основу сюжета в книге Смок - боевой змей Анатолия Федоровича Дроздова.