Молодой государев служащий Дима вместе с напарницей Аней под видом молодожёнов заселяется в полузаброшенную деревню, где двое оборотней убивают пожилых жителей ради крови — единственного способа снять смертельное проклятие. Деревенские старики оказываются не теми, за кого себя выдают: один из них — хитрый леший, торгующий информацией за услуги, другой — могущественный оборотень, накопивший силу на человеческой плоти. Дима распутывает эту цепь лжи, но каждое раскрытое тайное имя лишь ведёт к следующей ловушке.

Когда в полнолуние перед ним предстаёт истинный размер угрозы — оборотень, выросший до размеров динозавра из-за поглощённых жертв, — Дима понимает, что его непредсказуемая магия смерти — единственный козырь против чудовища, которое уже уничтожило всю деревню. Но каждое использование проклятого кинжала обжигает его льдом изнутри, а магия, вырвавшаяся на волю, не хочет возвращаться под контроль.