Обстановка складывается вокруг напряжённого положения, в котором находятся различные силы и интересы на отдалённом острове, а также вокруг ограничений и препятствий, связанных с искусством и военной деятельностью. В этом контексте происходит развитие сюжета, связанного с поиском своего места и проявлением личных навыков и способностей. Главный герой – молодой человек по имени Борис Измайлов, которому всего пятнадцать лет, однако он уже имеет опыт службы на капере и опыт в боевых действиях в разных уголках мира. Несмотря на юный возраст, Борис обладает определённым талантом и развивается как художник, хотя и сталкивается с трудностями, включая отсутствие специальных знаний и ограниченный доступ к профессиональной литературе. Его стремление выбрать собственный путь сталкивается с ожиданиями взрослых и давлением окружающих, которые предлагают ему жить "припеваючи" и следовать традиционным путям.

Сюжет начинается с того, что Борис исследует возможности развития своего художественного таланта, сталкиваясь с требованиями и ограничениями определённых сообществ и социальных классов. Ему приходится искать наставников и самостоятельно преодолевать недостаток знаний. Параллельно развивается линия, связанная с военными и приключенческими событиями, в том числе с действиями враждебных группировок и необходимостью защиты территорий и самостоятельного выживания. Случаи, когда герой и его помощники вынуждены применять тактические приемы и умения ведения боя, осложняют исходное положение, составляя серьёзные преграды для достижений как в искусстве, так и в личной жизни. Взаимоотношения с другими персонажами, включая опытных военных и опасных противников, а также моменты сомнений и решений о дальнейших шагах, влияют на развитие сюжета и усложняют положение Бориса....