Переломным моментом становится факт исчезновения деда, который внезапно пропадает без вести, оставляя после себя множество вопросов. Его исчезновение становится отправной точкой развития событий, заставляющей героиню и окружающих переосмыслить свое положение и столкнуться с неопределённостью. Попытки понять причины исчезновения и обрести связь с тем, что осталось, осложняются наличием необычных явлений — загадочные воздушные шары в небе, изменчивость погоды, особые обувные символы на мостах города, связанные с переменами в жизни его жителей.

Сложность ситуации увеличивается тем, что граница между вымыслом и реальностью становится трудноразличимой. Нарушением привычного порядка считается не только исчезновение деда, но и проявление магических и фантастических элементов в обыденных вещах: появление странных персонажей, таких как старик с плюшевым драконом или женщина с коляской, необычные атрибуты вроде туфель для снов, а также рассказы о загадочных местах и событиях, незаметных для большинства горожан. Эти моменты заставляют героиню и окружающих принимать решения, как реагировать на происходящее и какие действия предпринять.

Обстоятельства вынуждают Люси и других действующих лиц выбирать между традиционным восприятием и открытием нового, сталкиваясь с внутренним противоречием между желанием упорядочить жизнь и необходимостью принять неизвестное. События вызывают изменение в восприятии города и себя, раскрывают сложность человеческих отношений и взаимосвязь между прошлым и настоящим, между сказкой и реальностью. Дилемма, остающаяся центральной, связана с попыткой сохранить связь с тем особым миром, который был, и принять неизбежные перемены, связанные с исчезновением близкого человека и волнующими тайнами окружающего пространства.

Таким образом, развитие сюжета сосредоточено на взаимодействии героини с непривычным для неё миром, где решающее значение имеют не только внешние обстоятельства, но и внутренние изменения, выборы и поиски смысла. Основное внимание уделяется тому, как старые традиции и новые вызовы сосуществуют, формируя уникальный контекст и заставляя каждого из героев переосмыслить свое место в жизни и в городе, полном загадок. В этой ситуации Люси предстоит понять, как совмещать детские впечатления, семейные традиции и необычные события, которые меняют привычное течение времени и пространства. Именно такая динамика лежит в основе книги, написанной Макс Фрай.