Наступившие перемены в Поющем лесу, охваченном смертельной угрозой со стороны загадочных гиан, нарушают прежний порядок, обнажая скрытые связи между его обитателями и тайны прошлого. В центре событий оказывается Вивьен Делл, оказавшаяся в сложном положении — пленницей в лесной чащобе с ограниченной свободой, слабой связью с предыдущей жизнью и неясным статусом среди местных сил. Её контакт с Бастианом, одним из немногих знающих ход событий, и таинственным Ашаером, лишь усложняет и без того напряжённую обстановку, не давая точно определить, кто враг, а кто союзник.

Начальное ограничение свободы Вивьен сопровождается чувством изоляции и необходимости приспосабливаться к новым условиям, где лес, обладая собственной волей и силой, контролирует и влияет на всё вокруг. Знакомство с местными обычаями, рунами и тайнами проводит её на границу между человеком и существом леса, осложняя восприятие собственной идентичности и место в этой реальности. Поступки Бастиана, его связь с другими персонажами и скрытые мотивы вносят дополнительные сомнения и напряжение. Люди и существа леса оказываются втянуты в непредсказуемую игру сил, где прошлое, память и природа самого Поющего леса влияют на происходящее....