В центре внимания стоит ситуация, когда девушка Лиан самостоятельно обосновывается в долине главного героя, что меняет его привычное положение и требует мобилизации сил для защиты интересов торгового дома. Обычное призывание нескольких демонов для поддержания порядка перестаёт быть достаточным, и возникает необходимость контролировать целую армию этих существ, чтобы сдержать угрозу, нависающую над городом. Главный персонаж, обладающий силой Владыки и расщедрившийся на специальные печати, которые дарует Нильф, оказывается в уникальном положении: он способен подчинять даже высших демонов и безумных созданий, но при этом сталкивается с ограничениями и сложностями масштабного заклинания, требующего больших сил и крови.

Перемена в привычном ритме жизни героя начинается с возникновения массовых беспорядков в городе, где толпа озлобленных жителей, подчинённых чужой воле и влиянию темной магии, пытается остановить продвижение главного героя и его соратников. На их пути возникают не только вооружённые люди, но и призываемые демонические существа, которые помогают прорваться к торговому дому Н’аэлора, где разгорается основное противостояние. В этом конфликте важную роль играют как темные эльфы Эрегор и эльфийка Лиан, так и демонические гончие, создавая сложную сеть отношений и противостояний, в которой переплетаются личные интересы, долги и политические интриги....