Королевна категорически отказывается выходить замуж за царевича, хотя её отец, король, настаивает на этом ради предотвращения войны между государствами. Ситуация осложняется тем, что сама принцесса не знает молодого человека, который должен стать её супругом, и не готова принять брак без чувств или доверия. Между тем царевич Эйван возвращается домой после неудачной попытки выбора невесты, оказываясь перед давлением отца, который требует ускорить бракосочетание, чтобы укрепить политический союз. Эта напряжённость создает основу для дальнейших событий, в которых сталкиваются личные желания и государственные интересы.

Эйван оказывается в непростом положении: несмотря на давление семьи, он не спешит с выбором и испытывает внутренние сомнения. В его жизни появляются неожиданные обстоятельства — пребывание в глубине Подлунного леса, где он встречает загадочную избушку и её хозяйку, которая кажется знающей путь к замку Кащея. Эти встречи выводят царевича из привычной среды и заставляют столкнуться с новыми вызовами. Параллельно принцесса Делла, оказавшаяся в лесу, переживает отчаяние и одиночество. Её попытки изменить обстоятельства, например, вернуть кувшинку, на которой она плыла, оказываются безуспешными. Во время скитаний она находит приют у таинственной женщины и необычного ворона, что меняет динамику развития сюжета....