В королевстве, где магия традиционно считаются даром богини Эстеллы, появляются тревожные признаки ослабления благословения, а слухи о пробуждении Тёмного наследника вызывают опасения при дворе. Во время важной церемонии, на которой должна была быть подтверждена чистота рода и получила благословение наследница семьи Вэллсов, Элиана неожиданно обнаруживает на своём теле метку перевёрнутой луны — символ проклятия, который сопровождается усиливающейся тёмной энергией. Это событие мгновенно меняет её положение: она становится изгоем и объектом подозрений, а король приказывает взять её под стражу. В этот момент возникает загадочная фигура в чёрном плаще, которая выступает в её защиту и связана с темным началом, что лишь усиливает напряжение и неразрешённость положение.

Главная героиня оказывается втянутой в сложные политические и магические интриги замка и цитадели, где выявляются не только внешние угрозы, но и внутренний разлад. Власть и магия власти в цитадели подчас управляются тенями и тайными обществами, в числе которых «Дети Рассвета» — группа, стремящаяся уничтожить всякую магию Изнанки, чтобы восстановить прежнее поклонение богине Эстелле в её единоличном правлении. Эти идеологи связаны с заговором, который касается не только судьбы королевства, но и самого Тёмного наследника. Луциан, бывший марионеткой Кая, раскрывает детали этого заговора, утверждая, что внутри цитадели существует предатель, тесно связанный с врагами и чей облик скрыт тенью. Эта ситуация усугубляет недоверие и заставляет главных героев искать пути разоблачения и нейтрализации угрозы изнутри....