В королевстве Эрисар существует сложная ситуация с престолонаследием: у правящего монарха нет детей, что создает опасность смуты и гражданской войны. Власть удерживается благодаря спокойствию аристократов, но вопрос о продолжении рода оставался открытым. Герцог Аларик де Лирон — ближайший претендент на трон — сталкивается с серьезной проблемой: много лет назад у него была романтическая связь с дочерью вассала, Ромией, которая забеременела, но герцог не женился на ней. Отец Ромии обратился к герцогу с просьбой помочь ребенку, на что тот согласился, ограничившись выплатами на содержание, но не принял решение о браке. Ромия ожидала другого исхода и покончила с собой, наложив проклятие бесплодия на Аларика, которое оказалось неснимаемым и связано с жертвой нерожденного ребенка.

Это проклятие полностью меняет положение Аларика, поскольку у него не может быть детей от обычного человека, остаётся лишь возможность завести наследника с помощью нечеловека — эльфийки. По счастливой случайности герцог узнаёт о молодой и красивой эльфийке, которая недавно появилась в его владениях. Он решает воспользоваться этим шансом, несмотря на опасность, и готов идти на жестокие шаги ради достижения цели. В это время между герцогом и эльфийкой встаёт мальчик, что приводит к конфликту и вынуждает Аларика принимать решительные меры, включая проведение неприятного ритуала, необходимые для преодоления проклятия....