Николай Арсентьевич Медведев оставил позади заседание Совета, где его проекты прошли с неожиданной лёгкостью, и уже собирался уехать домой, когда рыжий газетчик вручил ему сложенный листок. В записке неизвестный поздравлял с началом реформ и благодарил за старые проекты — те самые, что ещё не были оглашены. Медведев проверил монету мальчишки, но человек в сером пальто растворился в толпе торговых рядов, оставив его с тяжестью в кармане, от которой не избавиться ни отдыхом, ни горячим чаем.

Анна Павловна и Побед Губов приехали из столицы проведать сына, и Николай принял их в своём доме как гостей. Роман Победович метался между материнской опекой и попытками обрести самостоятельность в Северске, где впервые почувствовал себя живым. Но Молчанов, директор фонда Завета, вызвал Медведева для разговора, который невозможно вести по телефону. Старший Губов оказался не просто столичным дворянином, а существом из иного мира — Первым, полубогом по меркам людей, чья истинная сила ослабла здесь, но чьё происхождение оставалось неизвестным. Старший народ Северска уже чуял чужака, и недоверие росло....