В одном из российских городов развивается напряжённая ситуация, связанная с подготовкой военного похода и внутренними конфликтами в обществе. Среди важных фигур — митрополит Иоанн, который уже ослаблен болезнями и пытается вмешаться в ход событий через свои видения о будущих потерях и предупреждения для власти. Одновременно готовится отправка большого войска из тысяч солдат, обеспеченных оружием и провиантом, что создаёт впечатление серьёзной военной кампании, но вызывает тревогу у некоторых участников из-за ожиданий и предчувствий опасности. В этот момент в центре внимания оказывается Семён Ульяныч, который недавно потерял прежнюю мастерскую и пытается обустроиться в новой, испытывая трудности с привычными делами и внутренними переживаниями.

Семён действует в рамках семейного и профессионального долга, связанного с достройкой кремля и решением финансовых вопросов, что осложняется конфликтом с Савелием Голятой — человеком, который ушёл с могильным золотом, необходимым для продолжения работ. Леонтий, близкий к Семёну Ульянычу, оказывается вовлечён в опасные события прошлого: плен у степняков, казнь, убийство, связанное с защитой секретов и поиском спасения, а также взаимодействие с раскольниками и преследование со стороны Авдония — участника запутанных интриг. Эти обстоятельства приводят к внутреннему напряжению и необходимости принимать трудные решения о сохранении семьи, чести и имущества....