Развитие сюжета начинает активизироваться с появления приказа герцога Гая Куэхо-Кавейра о создании народного ополчения. Молодой герцог понимает, что на империю рассчитывать не приходится, и вынужден формировать войско из местных охотников и крестян, несмотря на их отсутствие военного опыта и магической поддержки. Барон Ройхо, хотя и осознаёт слабость новых сил, видит в этом первый шаг к формированию собственной боеспособной армии. Параллельно герцог приобретает рудники, ранее принадлежавшие имперскому промышленнику Кейцу Тангиму, что даёт барону возможность расселять семьи рабочих обратно в своё графство и поддерживать население.

В этих условиях к барону Ройхо приходят новые испытания: войска империи вливаются в общий фронт, однако среди командиров возникают разногласия и непонимание целевых задач. Проблема усугубляется тем, что многие воины — новобранцы без боевого опыта, а командиры преследуют собственные интересы, что усложняет общую координацию. К барону обращаются с просьбой предоставить помощь в усилении одного из отрядов, что заставляет его принимать решения о распределении сил и ресурсов, учитывая ограниченность своих возможностей.

Ситуация ещё более осложняется внутренним конфликтом и необходимостью поддерживать стабильность в своём владении при одновременном участии в военных действиях. Барон заинтересован в защите своих земель и жителей, а также в сохранении населения, несмотря на нехватку финансов и опасность потерь. Большую трудность представляет необходимость балансировать между условностями власти, личными интересами командиров и реальной угрозой со стороны внешнего врага.

Кульминацией становится развитие военной организации, где центральной задачей остаётся удержание позиций и подготовка к возможной зимней войне с северянами. Главный вызов — создать боеспособное войско из разношёрстных групп, не имея достаточного времени на учёбу и сражения. Барон Ройхо поддерживает реформы герцога и берет на себя ответственность за важные военные операции, одновременно занимаясь переселением населения в своём графстве. Развитие конфликта оставляет открытой главную дилемму — сможет ли возникшее народное ополчение стать реальной силой против северных врагов и насколько эффективно феодальная система приспособится к требованиям войны.

Описание создано на основе сюжета книги Колесо войны Василия Ивановича Сахарова.