Запускает развитие сюжета усиление конфликта между ханом Тохтамышем и военной элитой эмира Тамерлана, что приводит к внутренним разногласиям и ожесточённым столкновениям среди татар. Войска Едигея, слуги Тамерлана, отказываются беспрекословно следовать указаниям хана, считая целью прекратить торговлю в городах фрязей, но полагая, что урусы смогут сами справиться с торговцами с западных земель. Эти конфликты и столкновения осложняют военное положение и вынуждают Фёдора принимать решения в условиях неопределённости и раздробленности сил. Он оказывает влияние на действия союзных ему воинов, ведёт битвы в сложном ландшафте междоусобных и внешних войн, сталкиваясь с засадами и необходимостью координировать защиту города и атакующие операции.

Усиление военного давления требует от Фёдора и его союзников быстрой реакции, переосмысления планов и поиска стратегических возможностей для ослабления врага. Ограниченность ресурсов, неоднозначность политической лояльности и необходимость сохранять контроль над своими ратниками влияют на ход событий. В этих условиях обсуждаются варианты походов на важные города Сарай-Берке и Сарай-Бату, а также необходимость применять силу против Орды, чтобы нанести удар по её оставшимся центрам металлургии и оружейного производства. Однако мнения правителей разнятся, и планы осложняются внешним давлением со стороны Литвы и других соседей.

История основана на столкновении военно-политических интересов и непростом выборе между сохранением сил и решительным наступлением. Вызова, с которыми сталкивается Фёдор, касаются и внутренней организации войска, его численности, и сложных взаимодействий с союзниками и враждебными силами, что отражает обобщённую ситуацию борьбы средневековой Руси с остатками Орды и формирующимися новыми державами. Развитие конфликта сохраняет напряжённость до ключевых моментов принятия решений, которые определят будущее княжества и военные перспективы региона в условиях смутного времени.

Так формируется основная тема описываемых событий — противостояние за власть и влияние в условиях распада и трансформации старых структур, где князь Фёдор выступает одновременно и активным военачальником, и политическим игроком, вынужденным лавировать между внешними угрозами и внутренними ограничениями. Книга поднимает вопрос взаимосвязи личной ответственности лидера с большими историческими процессами, отражая сложную судьбу Руси на рубеже эпох. Весь сюжет строится вокруг борьбы за контроль и выживание в меняющемся мире, где прежние устои подлежат пересмотру, а старые союзы и враги сменяют друг друга.

Такова основная линия развития, изложенная в произведении Даниила Калинина и Романа Злотникова под названием Князь Федор. Меч Тамерлана.