В одной деревне после эпидемии остались немногочисленные жители, среди которых молодая девушка Аленушка, заботящаяся о младшем брате, и старый кузнец Бабай. Атмосфера вокруг наполнена тревогой из-за странных явлений и присутствия нечистой силы. Появляются тревожные признаки, которые вызывают опасения у местных жителей и насторожённость у приближающегося к городу человека по имени Кащей. Он прибывает в столицу, чтобы вернуть утраченную удачу и добиться важных для себя целей, связанных с похищением царевны. С приближением к замку оборона местных жителей приобретает напряжённый характер: они готовятся к возможной ночной атаке неких сомнительных врагов, хотя сами не до конца понимают, кто именно угрожает.

Главный герой в начале находится в положении решительного и активного вмешательства в ситуацию, но при этом сталкивается с непредсказуемыми реакциями и поведением окружения, включая царевну Марию, которая пытается сопротивляться и скрыться от него. Постепенно развивается ситуация, в которой привычный порядок вещей нарушается — в деревне и вокруг царства начинают происходить необычные события, а герою предстоит справляться с последствиями собственного вмешательства и попытками контролировать происходящее. Напряжение нарастает, когда Кащей фиксирует подготовку к обороне и задумывается о том, как использовать обстоятельства себе во благо, одновременно сталкиваясь с непредсказуемой враждебностью и страхом местных....