В одной из частей сложного мира происходит усиление напряжённости между Российской Империей и эльфийским королевством Аэлендором. Российская Империя сталкивается с угрозой со стороны эльфов, которые активно используют магию и новые технологии, в том числе при помощи немецких разработок, что осложняет положение и требует немедленного вмешательства. На фоне взаимных подозрений и военных действий читатель оказывается в атмосфере скрытых конфликтов, разведки и борьбы за контроль над ресурсами и информацией. Центральное место занимает ситуация, в которой государственные структуры и военные лидеры пытаются понять масштаб использования врагом новых разработок и предотвратить дальнейшие диверсии и нападения.

Главной фигурой становится Ярослав Владиславович Князев, представитель рода с высокой степенью ответственности, погружённый в процесс борьбы и контроля на границе с эльфийским королевством. В начале повествования он находится в положении относительно самостоятельного участника, обладающего как военной, так и исследовательской компетенцией, что позволяет ему вовремя реагировать на новые вызовы. Его задача усложняется тем, что нападки на его род были заранее спланированы, что подтверждается применением современного оружия и магических средств. Нарушение привычного порядка событий возникает вместе с обнаружением скрытого немецкого следа в поставках вооружения эльфам, что влечёт за собой активизацию разведывательной деятельности и необходимость объединения усилий с другими силами Российской Империи для выявления правды....