В Нижнем мире начала нарастать тревога из-за ухудшающихся условий жизни. Загрязнение почвы, отравление воды и снижение поставок важных ресурсов создавали серьёзные трудности для местных общин. Одновременно ситуация осложнялась из-за появления неких существ – кратов, опасных и жестоких порождений Тьмы, а правитель Нижнего мира постепенно терял ясность мыслей, поддавшись влиянию этой тёмной силы. В этих условиях появляется Егор Державин, мастер изготовления игрушек, который оказывается вовлечён в борьбу с происходящими изменениями. Он начинает исследовать причины ухудшений, находит карту с трубами, проходящими под землёй, и замечает, что хозяйственные связи с Верхним миром ослабли. Его внимание привлекает правитель, который говорит под влиянием Тьмы, теряет связь с реальностью и не может управлять ситуацией.

Егор, находясь в роли ремесленника, вынужден одновременно справляться с личной задачей изготовления игрушек для правителя и исследовать глубокие проблемы Нижнего мира. Его работа с модифицированными игрушками, изображающими кратов, отражает попытки понять характер угрозы. Внутреннее напряжение растёт, когда становится ясно, что крат хочет вырваться на свободу из подземного туннеля, а правитель не способен контролировать происходящее. Помимо этого, ухудшение экологии, связанное с разрушением старых водопроводных труб, и экономический спад, вызванный уменьшением торговли с Верхним миром, усложняют положение общин. Персонажи, населявшие Нижний мир, ощущают опасность и безысходность, хотя не все отказываются от поисков выхода....