Развитие сюжета запускается на фоне официальных приемов и визитов, когда героиня оказывается участником встреч с представителями других народов и сталкивается с загадочным смотрящим на нее даргом. Параллельно раскрываются сведения о прошлых событиях, включая нападение на принцессу и спасение ее драконом, что влияет на ее возможности и роль в общественной и магической иерархии. Сложности вызывают не только внешние угрозы и политические интриги, но и внутренние кризисы, связанные со смешанным наследием главной героини и ее необыкновенными магическими способностями, которые оказываются более сильными благодаря сочетанию эльфийской и человеческой крови.

Для героини становится необходимым принять решения относительно использования приобретенных сил и места в структуре магических сообществ, таких как университеты Коббе-Ренвин и Эйтар-Ллориэн. Ситуация осложняется постоянным контролем со стороны влиятельных лиц, вмешательством таинственных существ и сложными отношениями между расами, что вызывает необходимость выбора между личной безопасностью, лояльностью и собственными амбициями. История затрагивает вопросы наследия, магии и идентичности, а также иллюстрирует вызовы, которые связаны с объединением различных мировоззрений и природных особенностей персонажей.

Таким образом, повествование сосредотачивается на развитии внутреннего и внешнего конфликта главной героини, которая должна разобраться с последствиями своего смешанного происхождения, понять возможности и ограничения своей магии, а также выбрать путь в обществе, пронизанном политическими и социальными напряжениями. Задача сохранить свою жизнь, обрести уважение и найти свое место среди сильных магов и правителей становится центром происходящего. В этот процесс вплетается история с драконом, изумрудная связь кровей и жесткие условия выживания в мире, где магия и реальность тесно переплетены. Все эти элементы формируют основу сюжета «Драконий оборотень» Евгении Витушко.