В основе сюжета лежит взаимодействие между разными расами и слоями общества, в том числе демонами, обладающими способностью вселяться в тела представителей высшего сословия. Нарушение привычного порядка связано с напряжённым положением между этими группами и существующими запретами на смешение кровей, что породило внутренние конфликты и запретные темы для обсуждения. Главный герой — демон, который оказывается в теле человека и сталкивается с проблемой перенятия как физических, так и ментальных связей с носителем. Его положение осложняется необходимостью справиться с прошлым носителя и неприятием окружающих.

Развитие сюжета начинает цепочку событий, когда герой оказывается вовлечён в столкновение с колдуном и наемниками, что угрожает не только ему, но и окружающим. Эти обстоятельства заставляют его искать союзников и выход из сложных ситуаций, при этом соприкасается с представителями высших слоев, включая наследницу престола, чьё присутствие в событиях добавляет политическую и социальную сложность. Взаимодействие с ней помогает раскрыть конфликт внутри богоизбранного народа, который замкнулся в стерильной чистоте своей расы и не допускает смешения с людьми, что ведёт к определённым ограничениям на продолжение рода....