В центре повествования сложные политические и магические конфликты, разгорающиеся вокруг противостояния завоевателя и хранителей веры. Главная угроза исходит от жреца Черного Солнца, чьи злодеяния потрясли основы мира и обрушили на землю проклятие небожителей. Он утратил благословение и веру, что делает его импульсивным и опасным противником, способным привести к гибели всего, чему служат верные. В ответ на угрозу группа приближенных к небожителям планирует провести ритуал изгнания и заключения духа Черного Дракона, обитающего в теле злодея. Это должно быть сделано с помощью запретной техники запечатывания души в камне, которая невозможна без жертв и особого места — Красных скал с густыми подземными лабиринтами.

Основным действующим лицом в этих событиях выступает Элирий — единственный достойный наместник небожителей на земле, обладающий властью благословения и проклятий. Его позиция осложнена тем, что он связан своим учеником Элиаром, хотя тот и достиг больших духовных высот, развивается путём, несогласованным со взглядами Учителя. Элиар играет значимую роль в непростых взаимоотношениях между великими городами и храмами, участвовал в конфликтах за лидерство, а его прошлое скрывает болезненные воспоминания и прежние инкарнации. Ситуация осложняется внутренними противоречиями среди сторонников света и тьмы, а также давлением со стороны судьбы, предначертаний и древних сил....