Морен — Скиталец, проклятое Чёрным Солнцем чудовище, которое три сотни лет охотится на нечисть. Когда старый друг, священник Радим, просит спасти необычного мальчика от самой Единой Церкви, Морен не может отказать. Архиерей Родион послал за ребёнком Охотников, и Радим уверен: это не забота о верующих, а нечто иное, тёмное и неотвратимое.

Морен мчится на север, к острову Камыш, чтобы опередить церковных агентов и вывезти семью в Заморье. Но в Камыше его ждут ложь о смерти мальчика, родители, не желающие бросать дом, и дочери, чьё существование Радим скрывал. А Охотники уже близко, и Морен не знает, кого именно они ищут — и что архиерей задумал на самом деле.