Прежде чем герои успевают разобраться в окружающих событиях, на Поднебесной возникает угроза в лице Безликого Бая — древнего и могущественного князя демонов, который, несмотря на попытки уничтожения, смог возродиться и восстановить свою силу за счёт поглощения демонической энергии. Это нарушает привычный порядок, так как Безликий Бай способен поразить даже высоких небожителей в их владениях, что ранее казалось невозможным. Се Лянь, призванный принц с необычными способностями, оказывается в центре этой ситуации, где ему предстоит не только распутывать тайны прошлого, но и действовать в настоящем, чтобы остановить новую волну опасности.

В начале повествования Се Лянь сталкивается с необходимостью разобраться в непростой обстановке подземного мира — в пещере Десяти тысяч божеств, где происходят столкновения сил демонов и небожителей. Он сопровождает князя демонов Хуа Чэна и воинов, пытаясь понять природу и силу врага, а также причины его возрождения. На пути у них возникают многочисленные препятствия — пещера полна тёмных тайн и ловушек, а Безликий Бай уже восстановил контроль над множеством приспешников, что осложняет продвижение и создаёт угрозу для всей Поднебесной. При этом Се Лянь вынужден разбираться и с внутренними противоречиями, связанными с его ролью и связями с окружающими, что добавляет сложности в принятии решений....