Прошло три года с тех пор, как Сергей Светлов – в прошлом черный ксеноархеолог, а ныне старший лейтенант Космофлота – открыл для человечества следы древних цивилизаций: неккарцев, муаорро, таэдов. Теперь он возглавляет ксеноархеологический отдел научно-исследовательского центра «Фронтир» и воспитывает дочь вместе с любимой женой Лирой. Однако счастливую жизнь нарушает загадочный артефакт из будущего, указывающий на скорую гибель Лиры.

Пытаясь обмануть судьбу, Сергей предпринимает действия, которые в итоге ставят под угрозу не только человечество, но и почти все разумные расы галактики. Последующие события станут серьезным испытанием как для интеллекта Сергея, так и для его веры.