Начало повествования связано с военными действиями под Тверью, где сталкиваются различные войска и вырисовывается подготовка к ключевым событиям. На этом фоне появляется Басарга Леонтьев, боярин, не состоящий при дворе, но оказывающийся вовлечённым в важные придворные и государственные дела. Его положение характеризуется одновременно определённой изоляцией и необходимостью решать сложные задачи, в том числе расследования и представления интересов перед высшей властью. Изменение привычного порядка связано с разбойными нападениями и подозрениями в предательстве, что заставляет Басаргу активно включиться в расследование, а также принимать участие в боярском суде в кремлёвской думной палате.

В ходе развития сюжета Басарга оказывается в ситуации, где приходится взаимодействовать с разными слоями общества — от казаков и разбойников до купцов и бояр. Исследуются последствия нападений на монастыри и обстоятельства, связанные с возможной сменой власти. Жизнь героя осложняется недоверием окружающих, его незнакомством с придворными кругами и необходимостью проявлять дипломатичность и расчётливость. Возникают внутренние ограничения героев, ввиду чего приходится принимать непростые решения, балансируя между государственными интересами, личной безопасностью и необходимостью добиться справедливости....