В пространстве Барьера Ориона несколько тысячелетий ведется наблюдение за зонами, где эффективность темной энергии заметно снижается, что значительно ограничивает возможности использования магии и техники. В центре этого внимания находится звёздная система с планетой, на которой сохраняется примитивная человеческая цивилизация. В течение почти полутора веков данные о жителях планеты были крайне ограничены, а последние сведения о врагах — варварах, обитающих за Барьером, устарели. Ситуация меняется, когда обнаруживаются слабые проявления скрытой силы у аборигенов, которые ранее считались неспособными к управлению этой энергией. Эти признаки фиксируются с помощью новых технологий дальнего наблюдения, что вызывает беспокойство относительно возможности обострения конфликта с варварами и потенциальной угрозы для Державы.

Главным действующим лицом выступает владетель Каринту, который сталкивается с необходимостью принять решения в условиях недостаточной информации и растущей неопределенности. Его консультирует визирь, который информирует о свежих данных и предлагает использовать аборигенов в качестве разведчиков для обновления знаний о варварах. При этом предполагается, что сами представители Державы не смогут проникнуть за внешнюю границу Барьера, а местные жители, вынужденные выживать на своей несовершенной планете, могут быть заинтересованы в сотрудничестве, привлекаясь как угрозой, так и заманчивыми перспективами. Для обеспечения безопасности операции планируется применение новых конструкций скрытности и средств дальнего наблюдения, способных обеспечить незаметность действий разведывательных групп....