На острове-государстве Авалон сосредоточена подготовка пилотов Вольбранов — сложных машин, которые сочетают в себе элементы живых существ и техники. Это место представляет особую систему обучения и испытаний, где курсанты проходят через разные этапы — от изучения тактики и управления на симуляторах на острове Фонсо до суровых испытаний на острове Банти, лишённом технологий, где проверяется способность к выживанию и доверию. Жители Авалона придерживаются жёстких правил партнёрства, и каждый кандидат обязан пройти процесс формирования пары для успешного пилотирования. При этом сама школа и её обитатели находятся под контролем Всевидящих — таинственной тройки властных лиц, занимающих ключевые позиции в управлении и определении судьб курсов.

Подготовка здесь связана с высокой нагрузкой и серьёзными требованиями, что вызывает у некоторых курсантов неудачи и возвращение домой. Главная героиня прибывает на остров из холодной Нэги, где условия и отношение к таким, как она, отличаются от атмосферы Авалона. В числе её проблем — физические ограничения, связанные с давней травмой, и психологические сомнения относительно своего предназначения пилота Вольбрана. Она сталкивается с необходимостью преодолеть не только внешнюю среду и требования обучения, но и внутренние вопросы мотивации, смысла выбранного пути и устремлений, которые противоречат прежнему пониманию жизни. В этом процессе героиня узнаёт о структуре общества, о роли магических даров и влиянии неведомых сил, которые направляют судьбы жителей....