В центре повествования оказывается мир, в котором существует таинственная и влиятельная группа избранных, именуемая Знатью — тысяча особых людей, обладающих даром перерождения и хранением знаний прошлых жизней. Они скрывают свои способности от обычных людей и влияют на ход истории из тени. На фоне борьбы за контроль и сохранение власти разворачиваются события, создающие напряжённость и меняющие привычный порядок вещей. Главным действующим лицом становится молодой человек, чей разум неожиданно разделился на две части, каждая из которых обладает собственной душой. Ранее он был обычным конюхом, но теперь оказался в теле юного Княжича Давида, что меняет его положение и открывает доступ к знаниям и силам, которыми тот обладал при жизни. В этот момент герой начинает осваиваться в новой роли, пытаясь понять механику своего положения и значение таинственных понятий вроде «ветвей» души. Его спутником в этом сложном пути становится существо под именем Первый, являющееся в его сознании и обладающее памятью о множестве прошлых жизней, включая известные исторические фигуры. Попытки героя разобраться в том, что происходит, оказываются осложнены неполными воспоминаниями и неясной природой разделения его сознания, а также опасениями, связанными с силами, которыми владеет Знать.

В начале нового положения герой исследует поместье Багратионов, узнаёт об устройстве окружающего мира, своих способностях и ограничениях. Постепенно он получает осознание, что теперь входит в конфликт с представителями могущественных родов, чья власть строится на тайнах и магии. Одним из таких конфликтов становится план сына барона Демида, который пытается убить отца и получить контроль над имением, прибегая к разным способам — от прямого насилия до возможного отравления. Герою приходится выстраивать стратегию на основе догадок и осторожности, одновременно поддерживая связь с Первым, который предлагает свои советы и корректировки плана действий. Помимо внешних угроз дополнительно усложняет ситуацию внутренний конфликт и необходимость совмещения знаний и памяти разных жизней, а также поиск собственной позиции в мире, где тайна и власть тесно переплетены....