В центре сюжета разворачиваются события вокруг имперского дворца в столице, где напряжение усиливается от прихода таинственных и могущественных сил. Море и его берега становятся местом встречи загадочных вооружённых людей в золочёных доспехах во главе с гигантом, которые появляются вслед за призывом, прочитанным царевной Оксаной. На фоне этого масштабного напряжения разворачиваются внутренние конфликты и борьба за власть, в которой оказываются вовлечены представители королевской семьи и сильнейшие маги. Главный герой, Аристарх, пребывает в сложном положении, борясь не только с внешними врагами, но и с собственной судьбой, под угрозой гибели, связанной с древними силами и тяжелыми решениями. Он сталкивается с возможностью использования особой силы — Гнева, который даёт мощь, но несёт в себе опасность и тьму, порождая чувство вины и необходимость выбирать между личным долгом и жертвой ради общего блага.

Развитие сюжета тесно связано с противостоянием героя и его близких с могущественными противниками, такими как Василий, стремящийся к превращению в Дракона, что подразумевает захват власти и изменения в устройстве мира. Присутствует конфликт между героем и этим врагом, а также связь с прошлым, скрытым в воспоминаниях и легендах о прошлом монстре, некогда терроризировавшем королевство. Ситуация усложняется внутренними сомнениями героев и выбором между спасением отдельных личностей и судьбой целого мира, что накладывает ограничения на решения персонажей и порождает неожиданные последствия....