В северных землях продолжается долговременная борьба за контроль над территорией, связанная с нападениями снежных волков — магических существ, угрожающих скоту и безопасности жителей. Люди ранее пытались использовать волков как источник пищи для императора, допускав частичные нападения с сохранением устойчивого числа зверей. Однако рост их популяции и изменения в поведении стаи привели к конфликту и необходимости пересмотра стратегии. Вождям волков не нравится истребление их сородичей, но это способствует закаливанию их молодняка и поддержанию силы стаи. В ответ на сложившуюся ситуацию происходит предложение установить с волками договор о взаимопомощи и признании их власти над Севером в обмен на обеспечение пропитания, что является нетипичным соглашением для такого мира и отражает изменившуюся динамику сил.

На этом фоне развивается история Андреса, мага, оказавшегося в сложном положении после побега из темницы и осмысления новых обстоятельств. Он вынужден планировать свое путешествие на Север, где его наставница работает с молодыми магами. Андрес сталкивается с ограничением ресурсов, необходимостью маскировки и выбором способа передвижения через опасные территории с минимальными потерями магической энергии. Его путь пересекается с судьбами авантюристов, выполняющих опасные задания по охране скота от снежных волков, а также с непростой обстановкой в обществе, где военные и магические силы сопротивляются угрозам с различных сторон....