В жизни маленького дракона наступает поворотный момент, связанный с раскрытием необычного дара, которым владеют лишь избранные представители его народа. Обстоятельства требуют от него выхода за привычные рамки — уход из цирковой труппы, в которой он провёл большую часть жизни, и погружение в иной мир, где порядок и правила строго регламентированы. Ему приходится покинуть привычное окружение и оказаться в столице, где на кону стоит признание его особых способностей и возможность учиться у одного из старейшин — молодого и уважаемого Ждана, который может стать личным наставником. Этот этап жизни связан с жёсткой дисциплиной и необходимостью ежедневных занятий, что кардинально меняет привычный образ жизни героя.

Основное развитие сюжета начинается с периода надежды и радости, когда обучение у старейшин кажется достижением заветной мечты, но вскоре ситуация резко осложняется. Изменение в поведении, внутренние сомнения и напряжение влияют на восприятие происходящего, вызывая у главного героя страхи и неуверенность. На фоне этих перемен возникает сложная динамика отношений с другими персонажами, в частности с Дантосом — светлым и обеспокоенным герцогом, чьё внимание проявляется неожиданно и влияет на дальнейший ход событий. Ситуация оказывается не такой простой, как казалась изначально, поскольку внутренний конфликт усилен необходимостью выбора между личными желаниями и обязанностями, а также непростой ролью, возложенной на дракона старейшинами....