В одном из торговых складов Флоренции кипит повседневная жизнь: местные купцы ведут счета, обсуждают дела и сталкиваются с социальными и религиозными напряжениями своего времени. Среди них происходит конфликт между старым миром языческих идолов и христианской церковью, которая активно борется с остатками древних культов, уничтожая предметы и изображения, вызванные в народе страхом и предрассудками. В этой атмосфере предчувствия социальных переворотов и религиозных гонений молодой Джованни оказывается на распутье, озадаченный пророчествами и мрачными предзнаменованиями. Его судьба меняется, когда он встречается с Леонардо да Винчи — художником и ученым, находящимся в сложном положении: он задействован в грандиозных инженерных проектах под покровительством миланского герцога, но при этом не занимает официального высокого поста, сохраняя за собой статус музыканта.

В этот период Леонардо одновременно работает над монументальным проектом – гигантским конем из глины, который должен стать символом герцогской власти, и над полотном Тайной Вечери, находясь под давлением как художественных задач, так и политических интриг. Обсуждения с герцогом и придворным советником показывают реальные преграды финансирования и конкуренции между художниками и архитекторами в Милане. Леонардо старается вовлечь Джованни в свою мастерскую, обучая его и пытаясь передать сложное понимание искусства и науки своего времени. Внешние события — марш армии французского короля Карла VIII и надвигающаяся угроза для Италии, а также гонения, поддерживаемые церковными властями, создают общий фон нестабильности, который отражается и на личных переживаниях героев....