Запуском развития сюжета становится сама попытка автора сосредоточиться на решении задач, связанных с устранением кажущихся несообразностей в мире Толкиена. Его работа по созданию апокрифа ведёт к построению альтернативной истории, где проявляется внимание к деталям и глубокому анализу мифологического материала. В процессе этого возникают трудности, связанные с восприятием текста как сторонними читателями, так и профессиональными толкинистами, что формирует дополнительные внешние препятствия. Кроме того, автор сталкивается с ограничениями, которые налагает издательская система, в частности, связанные с использованием псевдонимов и коммерческими соображениями.

По мере продвижения сюжета сложность конфликта увеличивается, поскольку возникает необходимость не только продолжать работу с уже созданным мифом, но и выдерживать баланс между собственной творческой свободой и ожиданиями аудитории, а также издательскими требованиями. Внутренние проблемы героя касаются согласования своих научных взглядов с литературным материалом, а также сохранения целостности собственного произведения при внешнем влиянии. Ситуация требует от автора принятия решений относительно методов представления материала, уровня стилистической правки и взаимодействия с редакторами.

Результатом становится появление произведения, в котором сочетаются научный подход и литературное творчество, направленное на создание пояснений и дополнений к исходному тексту Средиземья. Эта работа отражает дилемму автора между стремлением к точности и последовательности мифа и ограничениями, наложенными форматом апокрифа и восприятием читательской аудитории. Главной темой остаётся поиск разумного объяснения внутренней логике фантастического мира, а также вопросы о границах и задачах литературного продолжения известных произведений.