Усложнение ситуации происходит не только из-за внешних врагов и устаревших правил, но и из-за внутреннего сопротивления героя и других действующих лиц. Он сталкивается с необходимостью выбирать между верностью старым законам и новой реальностью, которая открывается перед ним и его спутницей. Ложь, поиск истины, крови и предательства формируют круги, которые он вынужден вновь и вновь проходить, понимая цену каждого решения. Проблемы возрастают, когда становится ясно, что проникновение в Верхние слои, установление связи с варками и открытие новых возможностей может привести к разрушению привычного мира и возрождению в совершенно иной форме.

Герою приходится принимать решения, направленные на сохранение жизни и в то же время на риск изменения устоявшегося порядка. Он начинает путь спасителя, открывший для Верхних возможность пройти через бездну и увидеть иной рай, что меняет как его собственную жизнь, так и судьбы других. Вместе со спутницей он оказывается заключённым в новом круге жизни, в мире, где законы и время работают иначе, и где им предстоит остаться навсегда. Сюжет ставит перед героем дилемму, связанную с выбором между прежним и новым существованием, одиночеством и принадлежностью, жизнью с её ценностью и неизбежной смертью.

В таком ключе книга исследует вопросы ценности жизни, отношений между мирами и существования в условиях, где каждый шаг может стать последним. Развитие событий приближает героя к пониманию собственной роли и ответственности в мире, который меняется, но всё ещё хранит следы старых терзаний. Тема перехода, преодоления одиночества и борьбы за возможность жить по-настоящему — центральный элемент сюжета, вокруг которого строятся основные выборы и последствия. Описанная в книге Генри Лайон Олди история представляет собой сложное взаимодействие мира людей и варков, переплетение преданностей, предательств и стремления к новому, куда можно войти, пройдя через испытания и изменяя себя и окружающее.