События разворачиваются в мире, где существуют семь областей Рая, шесть областей Ада и множество смертных планет. Небесный Грот, одна из областей Рая, служит домом главного героя, чье имя постепенно становится известно в процессе повествования. Сложная ситуация складывается вокруг него: он обвинён Высшим Судьёй в гибели сотен тысяч невинных людей и одновременно сталкивается с личными внутренними сомнениями и ограничениями. Его положение осложняется не только внешними обвинениями, но и тем, что он связан с могущественным отцом, Бессмертным, который внедрил в него витальный Дух, лишающий героя возможности достичь высших рангов демонов и бросить вызов своему властителю. Это обстоятельство создаёт глубокий внутренний конфликт — герой ощущает свою беспомощность, сравнивая себя с игрушкой в руках великанов, и одновременно понимает, что он нужен отцу для определённой цели, но пока не знает зачем.

Непредвиденное событие, связанное с переходом героя в особый вид кассеты — место, где происходят испытания, часто смертельные, запускает развитие сюжета. Попав внутрь, он оказывается в сложной ситуации, где вынужден преодолевать опасности и искать пути усиления своих способностей. Он сталкивается с необходимостью понять природу духов, которыми населён этот мир, и разобраться с историей собственной семьи и связей с Бессмертным. Информацию об этом он пытается получить через изучение мифов о Сотворении Мира и представителей мира духов, включая их ранги и влияния. Внимание уделяется также внутренней борьбе героя с ощущением бессилия и жёстко поставленными перед ним задачами воспитания и выживания....