Наследный внук императора Чжу Юйхэн узнаёт, что ему осталось жить год. В ту же ночь молнии сжигают дворец Фэнтяньдянь, а из огня в его руку вылетает механическая стрекоза с загадочной запиской. Юноша скрывает диагноз, но не может оставить дело: стрекоза оказалась частью заговора, способного пошатнуть трон. Расследуя поджог, он выходит на А-Нань — мастерицу чудесных механизмов, чей браслет выпускает лучи, режущие металл.

Их первая встреча оборачивается взрывом и угрозой смерти, однако девушка внезапно отпускает его. Чжу Юйхэн понимает: она знает тайну его болезни и связана с тем, кто убивает его медленно и незаметно. Ему предстоит выбрать — довериться врагу или умереть, так и не узнав правду.