В условиях обострения политической и военной ситуации между русскими княжествами и Тевтонским орденом возникает напряжённость, связанная с тайной миссией полковника, цели и детали которой остаются неизвестными даже его окружению. Новгород оказывается в центре волнений, вызванных специально организованными беспорядками, которые должны были поспособствовать похищению полковника, но попытка провалилась из-за неожиданного вооружённого сопротивления. Главным героем выступает полковник, находящийся в сложном положении без поддержки и прикрытия, что вызывает вопросы у его союзников и заставляет их самостоятельно выяснять истинные мотивы и задачи миссии.

Обстановка накаляется после того, как союзники полковника замечают, что попытки лишить князя Александра огнестрельного оружия провалились, и в городе появляются серьёзные конфликты, включая беспорядки и убийства, что приводит к расколу среди местных сил и усложняет выполнение поставленных заданий. Ситуация осложняется личными трагедиями и внутренними тайнами, например, отношениями между княжной и её мужем, чья история связана с необычными обстоятельствами и вызывает недоверие окружающих. На фоне этих событий главному герою приходится находить баланс между военными действиями и попытками уладить конфликты мирным путём, что включает переговоры с местным населением и организацию обороны стратегически важных точек....