В одном из отдалённых районов города появляется юноша, который оказывается втянут в мир повелителей разума — людей, способных управлять мыслями и эмоциями других. Его жизнь меняется после смерти матери и влияния загадочного события, которое пробуждает в нём необычные способности. Он живёт с сестрой и отцом, при этом пытается скрыть возникающие изменения, пытаясь понять природу своей силы и найти наставника, который помог бы ему освоиться и удержаться на плаву в этом новом для него мире. В повседневной жизни школьника становятся заметны следы его вмешательства в сознание окружающих, что привлекает внимание других повелителей, включая опасных и готовых применять насилие.

Обострение ситуации происходит после конфликта с одним из повелителей, чьи действия угрожают не только герою, но и его близким. Между ними разворачивается противостояние, включающее элементы психологической борьбы и использования ментальных способностей. Взаимодействие с загадочным стариком, обладающим особыми знаниями и умениями охотника на подобных существ, даёт новые сведения о мире повелителей и ставит под вопрос прежние представления юноши. В то же время влияние на разум сестры вызывает серьёзные трудности, связаны с попытками сохранить её душевное здоровье и защитить от внутреннего разрушения, вызванного чужим вмешательством. Это ограничивает возможности главного героя и заставляет его принимать осторожные решения, чтобы избежать новых потерь в семье....