В центре повествования разворачивается ситуация о войне, в которой главным вызовом становится необходимость обрести и использовать особую силу, известную как четвёртый источник. Этот источник находится в опасных землях, удерживаемых врагом, и доступ к нему невозможен без крови, что ставит перед героями сложную задачу. В это время Кирилл оказывается в положении человека, который должен стать сильнее, чтобы спасти близких и противостоять надвигающейся угрозе. Он связался с Оболенским и приступил к тренировкам, изучая управление новой силой и пытаясь контролировать магию без потери жизненной энергии.

Кирилл сталкивается с необходимостью использовать силу, которая требует большой жертвы и приводит к последствиям, меняющим его самого. Обостряется конфликт с окружающим миром и внутренними противоречиями – каждый убитый становится частью его сущности, а война накладывает тяжёлый отпечаток на его душу и тело. Его противники, в том числе кочевники, объявляют охоту за его головой, что лишь усложняет положение и заставляет действовать решительнее. В поисках четвёртого источника Кирилл оказывается в опасном месте, где встречает могущественного врага, Велеса, с которым начинается ожесточённая битва, влияющая на ход событий....