Мир, в котором происходят события, представлен как индустриальный и мрачный, с непрерывным шумом заводов и густым смогом, что формирует будничную атмосферу, насыщенную техническими и социальными трудностями. В центре внимания оказывается загадочный отель «Вояж», прибывающий в такой промышленный район. В этот отель попадают двое детей из южных районов города — Марийка и Йордан, оказавшиеся вдали от привычного дома по неизвестным причинам. Их родители пропали, и дети подозревают, что они застряли в каком-то другом измерении или мире грёз. Отель и поезд, на котором они путешествуют, таят множество тайн и непонятных правил, связанных с передачей историй и их превращением в реальные миры. В самом центре событий находится взрослый человек по имени Виктор Вандермейер, который ведёт себя отстранённо и кажется занят своим чтением древних книг. Он знаком с понятием «костовы» — тварями, которые переносят людей между измерениями и представляют опасность. Вандермейер пытается отгородиться от детей, но в итоге вступает с ними в диалог, поскольку он — одна из немногих фигур, обладающих знаниями о мире переходов и способах возвращения потерянных.

Ситуация осложняется тем, что таинственное существо проникло в поезд, на котором путешествуют герои, что вызывает тревогу и ограничивает свободу действий всех пассажиров. В это время дети пытаются разобраться в тайнах «Вояжа» и выяснить судьбу своих родителей, которым, по всей видимости, угрожает опасность. В окружающем пространстве действуют разные персонажи, включая мистера Доннована — человека, выглядящего наблюдателем, спокойным и отстранённым, но в то же время рассказывающим множество достоверных историй. Эти истории оказываются не просто рассказами, а элементами сложной системы, где сказки становятся реальностью и влияют на судьбы героев. Среди присутствующих на поезде есть и другие сказочники, сталкивающиеся с выбором и необходимостью проголосовать за сказку, способную воплотиться. Правила этого мира содержат жёсткие условия — выбранный мир становится финальным домом, без возможности вернуться назад....