В Ростове-на-Дону начала XX века действует «Общество летучих мышей», о котором пишут в газетах как о содружестве инициативных молодых людей, пришедших на помощь немногочисленной полиции в ночных патрулях. Но мало кто знает, что его создателем является вампир Рац, собирающий себе подобных для охоты на граждан и постепенного захвата власти.

В ложу вступают Агата, хладнокровная карьеристка с низким происхождением, и её подопечный Осип, плут, картёжник и вор, который всё же мыслит и чувствует, как человек. Смогут ли они найти своё предназначение в стремительно меняющемся городе и решить, на чьей они стороне, не потеряв себя в непримиримой борьбе за власть, жизнь и любовь?