Новая реальность Москвы после появления Провала кардинально изменила климат и обстановку в городе, породив опасное и нестабильное пространство, в котором выживанию мешают как внешние угрозы, так и внутренние конфликты. В центре внимания — молодой человек по имени Антон, хотя на самом деле он не совсем человек, а обладатель чужого тела, обладающий магическими способностями. Его положение осложняется конфликтом с местной шайкой и необходимостью скрываться, поскольку одиночкам здесь выжить почти невозможно. Главная трудность для него — неизвестные родственники, преследующие цель устранить Антона, что заставляет действовать с особой осторожностью и использовать все доступные ресурсы.

Запуском событий становится необходимость подтвердить свои слова и намерения перед группой опытных людей, готовящихся к экспедиции за Провал, где нужно организовать длительное и дорогостоящее путешествие. Антон сталкивается с недоверием и требованием доказательств, а также с необходимостью искать финансирование и партнеров для осуществления рискованного похода. Взаимодействие с влиятельными персонажами, включая Моисея Соломоновича, знакового торговца и финансиста, становится важной частью его стратегии. При этом герою приходится адаптироваться к новым условиям, обновлять снаряжение, а также устанавливать контакты в преступных и магических кругах Москвы....