В одном из альтернативных миров, Российская Империя сохраняет строгое общественное устройство с особым вниманием к детям, обладающим необычными магическими способностями. В закрытом пансионате для таких детей происходит внезапное событие — смерть одного из воспитанников, что становится началом важных перемен и расследований. Главный герой оказывается в теле семилетнего мальчика с телепатическим даром, но его способности оказываются слабыми и ограниченными, а тело новое и непривычное. Он пытается приспособиться к новой жизни, понимая, что привычное для него окружение и школа здесь имеют иные цели и правила, сосредоточенные на работе с вычислениями, а не на обычном образовании.

Дальнейшие события развиваются вокруг тайных интриг и магических испытаний. Герой сталкивается с внутренними и внешними препятствиями — жестким контролем, запретами на доступ к информации и тонкостями магической организации общества. Место, где он оказался, наполнено сложными технологическими и магическими средствами, а отношения между участниками напряженные и непростые. Смерть мальчика-более сильного телепата вызывает подозрения, а собственный дар героя имеет необычные ограничения, которые надо преодолеть, чтобы выжить и бороться с возникающими угрозами....