Защитная магическая стена, отделявшая мир людей от мира монстров, внезапно исчезает, что приводит к распространению страха и опасности среди жителей и бойцов гильдии Скитальцев. Это событие резко меняет привычный порядок, заставляя противников и защитников готовиться к неминуемому конфликту. В таких условиях оказывается герой по имени Лад, который участвует в строгих испытаниях на вступление в гильдию Скитальцев. Он ограничен в использовании магии в процессе экзамена и вынужден полагаться главным образом на собственные физические способности и навыки. Вместе с другими претендентами, включая Радко, Третьяка и крепкого блондина по имени Искус, Лад проходит серию сложных боёв и испытаний, многие из которых связаны с борьбой за выживание и доказательством своей надежности.

В гильдии остаётся небольшой круг выживших и сильных — только самые стойкие и умелые продолжают сражаться и тренироваться, несмотря на угрозу растущей активности монстров. Лад сталкивается с внутренними ограничениями, например, ему нельзя применять магию для лечения или обнаружения слабых мест оппонентов во время экзамена, что усложняет его задачи. Одновременно возникает проблема предательства и сомнений в доверии к некоторым из участников, что проявляется в случае с человеком по имени Буслай, чьи действия вызывают подозрения и усиливают напряжённость внутри группы. Эти обстоятельства заставляют Лада и других принимать осторожные решения, выстраивая стратегию и балансируя между честью, страхом и необходимостью выжить....