Одновременно группа, связанная с главными героями, готовится к выезду на западную границу, чтобы противостоять опасному существу под кодовым названием «Рой». Для этого планируется использовать артефакты, накапливающие защитную энергию, и накопители маны. Исследование изменённого и опасного лесного ландшафта выявляет, что природа и эти места изменены магическими воздействиями, что создаёт дополнительные трудности и угрозы для путников. При этом становится понятно, что использование магии и манипуляции энергией отражаются не только на окружающей среде, но могут менять и самих людей.

Ситуация осложняется тем, что главный герой и его товарищи должны действовать в условиях недоверия и ограниченности информации. Он узнаёт о ловушках, капканах и попытках противника использовать подставных лиц и ложные обвинения для ослабления позиции школы. Одновременно в игру вступают силы, обладающие властью запретить доступ в ряды императорских магов и ставить условия для тех, кто хочет проявить себя в магической иерархии. В этом контексте каждое действие главных персонажей приобретает не только тактическое, но и стратегическое значение.

Героям приходится принимать решения в условиях нехватки ресурсов, необходимости обходить невидимые угрозы и сохранять союзников. Происходят встречи с представителями различных групп — от охраны до влиятельных гостей, которые поддерживают или препятствуют их планам. Напряжённые переговоры, разборки и тактические манёвры влияют на дальнейшее развитие сюжета, показывая грани политической борьбы и магических возможностей.

Таким образом, развитие истории сосредотачивается на противостоянии внутри магического сообщества, борьбе за власть и влияние, а также на попытках противостоять внешним магическим угрозам. Центральной задачей становится сохранение школы и её связей, что требует от главных персонажей находчивости, силы и умения видеть скрытые мотивы в действиях соперников. Ключевой дилеммой остаётся выбор между жёсткой борьбой за выживание в мире магии и поиск путей сохранения своих позиций в изменяющихся условиях. Описанная ситуация задаёт основу для дальнейших событий в книге Каверин. Путь к вершине. Часть II, написанной Александром Зориным и Андреем Орловым.