В мире, где на смену традиционному развитию человеческих цивилизаций приходят особые существа с сверхъестественными способностями, происходит кардинальное изменение социального и политического устройства. Силы, которые раньше были недоступны обычным людям, начинают проявляться у мутантов — представителей нового этапа эволюции, способных напрямую управлять внутренними энергиями. Эти изменения вынуждают правительства и международные сообщества признать существование таких людей и попытаться взять их под контроль. В рамках этого процесса в один из миров Содружества прибывают так называемые Альфа-разумные, представители высшего порядка, претворяющие функции наставников и регуляторов, призванные ограничить необузданные проявления силы у новой поросли «волшебников». Среди них оказывается Мей — молодая учительница, прибывшая во дворец Императора Японии, чтобы помочь с воспитанием и контролем детей с необычными способностями, включая наследницу Императора. Она обладает свидетельствами выдающихся навыков и рекомендательными письмами, что обеспечивает ей легитимный статус среди влиятельных фигур.

Главный герой, обладающий способностями Альфа-разумного, оказывается в непростом положении, находясь в пустынном и опасном мире, где привычные нормы и законы больше не работают. Его обстановка — это ледяной континент, полный природных ловушек и угроз, где он учится адаптироваться с помощью своих даров — телекинеза и левитации. Поначалу он стремится выжить, исследует пространство и постепенно осознаёт отсутствие в этом мире других Альфа-разумных и Старших — существ высшего порядка, которых он знает из собственного опыта. Его сила и возможности, хоть и значительны, ограничены пониманием окружения и необходимостью легализации своего пребывания в населённых местах. Этот процесс легализации становится важной вехой, с которой связаны дальнейшие события....