В условиях постапокалиптического мира, где остаётся мало безопасных мест, люди и мутанты вынуждены сосуществовать в непростых условиях между болотами, лесами и опасными существами. В этой среде появляется напряжённость, связанная с угрозами со стороны различных групп и природных факторов. Лагерь, где обитают выжившие, становится центром событий, в которых ключевую роль играет взаимодействие между различными обитателями новой реальности. Среди них выделяется особенный мутант по прозвищу Умник, чьи способности и поведение вызывают неоднозначные реакции у людей, а также Леший — некто, с кем мутант поддерживает отношения, основанные и на доверии, и на настороженности.

Главные персонажи вынуждены сталкиваться с трудностями выживания, охоты и защиты от агрессивных стай карлов и других существ, которые периодически угрожают лагерю. Ситуация осложняется необходимостью сотрудничества с внешниками — представителями иной расы или группы, которые действуют под прикрытием и с применением научных технологий. Эти внешники предъявляют требования, связанные с медицинским обследованием и сбором биологического материала у мутантов, что вызывает вопросы и опасения. Главный герой оказывается вовлечён в процесс, где необходимо пройти обследование и сотрудничать, чтобы получить ресурсы для хирургической помощи и протезирования, при этом сохраняя самостоятельность и безопасность своей личности....