Напряжённая ситуация складывается вокруг роста угрозы со стороны нежити и нечисти, которая неожиданно начала проникать на территорию княжества, что вызвало реакцию высших церковных иерархов. В ответ на это был введён строгий негласный приказ задерживать всех подозрительных иностранцев, что создаёт напряжённость внутри и вокруг монастыря и княжества. В центре событий оказывается Ярослав, посланник, которому предстоит решить сложный дипломатический и мистический узел проблем. Он не просто представитель власти, а человек, находящийся под давлением и ограничениями как со стороны местных правил, так и в отношениях с демонами, с которыми ему приходится взаимодействовать. При этом его положение осложняется невозможностью свободно использовать традиционные дипломатические методы, поскольку его статус и задания связаны с демоническим миром, что вызывает недоверие и опасения у человеческих и нечеловеческих сил.

Развитие сюжета запускается необходимостью передачи информации и ведения переговоров в крайне недружелюбной и запутанной обстановке, охваченной страхом, подозрениями и магическими запретами. Главный герой сталкивается с внутренними конфликтами и внешними препятствиями: служба во дворце демона Владыки сопряжена с выполнением его условий, а доступ к людям и возможность общаться осложнены законодательствами и традициями разных миров. Одна из ключевых задач Ярослава — разобраться в сдвиге границ между мирами и причинах активизации опасных сил, обнаружить предателя и понять истинные мотивы вышестоящих инстанций, сочетающих церковное с политическим контролем....