Мир, в котором происходят события, полон тонких границ между мирами и существами, способными пересекать эти границы. Среди них — могущественные существа, которые могут перемещаться между мирами, предпочитающие не задерживаться в умирающем мире главного героя. Эта особенность создаёт напряжение, связанное с ролью и происхождением таких существ, особенно учитывая, что их называют демонами, хотя доказательств порождения тьмы в их случае нет. Война, завершившаяся почти пять веков назад, играет важную роль в истории, поскольку именно тогда эти существа участвовали в масштабных битвах, выполняя договор, однако их мотивация остаётся загадкой для окружающих. В центре повествования находится молодой мужчина по имени Макс, который к началу рассказа уже столкнулся с серьёзными ограничениями: он утратил способность создавать магические плетения, что значительно снижает его возможности, хотя болезнь, вызвавшая это состояние, должна отойти со временем.

Макс отличается своей неординарной судьбой — ему приходится взаимодействовать с богинями и демонами, и его положение сложно назвать стабильным или обычным. Его попытки понять природу демонов и их место в мире сопровождаются тем, что окружающие видят в нём нечто необычное, что вызывает подозрения и двойственное отношение. Разговоры о том, что демоны — это раса, а не просто порождения тьмы, сопровождаются вопросами о том, насколько оправданны страхи и предрассудки, питаемые обществом. Внешние проблемы накладываются на внутренние: Макс борется с ограничениями в магии, а также с необходимостью сохранить свою тайну и справиться с неоднозначным восприятием со стороны близких и общества. Его ситуация осложняется не только личными сложностями, но и вмешательством могущественных сил, существующих на пересечении миров, а также загадочными последствиями древних договоров, заключённых с демонами....