Черныш намерен остаться в городе, несмотря на привлекательное предложение отправиться с Сантэл на праздник в древнем городе Аку, поскольку считает важным разобраться в происходящем, особенно в отношении Накаря. Выясняется, что он связано с загадочным заклинанием, наложенным на Сантэл, а попытки раскрыть природу магии приводят к столкновениям с непредсказуемыми реакциями окружающих и внутренним сомнениям героя. Сложности усугубляются тем, что Черныш пока не обладает способностями чтения, что ограничивает его возможности, однако поддержка Сантэл помогает частично преодолеть эти препятствия.

Формирующаяся дилемма сосредоточена вокруг необходимости разобраться в тайнах магии и связях между персонажами, а также определить свою роль в общем происходящем. Вмешательство Черныша в чужие дела и его попытки использовать свои качества для получения полезной информации приводят к конфликтам и требуют принятия важных решений о том, где проводить границы своего участия и как действовать дальше. Следствием развития событий становится понимание, что привычный порядок нарушен неслучайно, и что для решения проблем потребуется не только смекалка, но и осторожность.

Таким образом, основным предметом повествования становится пересечение разных мировоззрений и обстоятельств через призму переживаний одного необычного героя, который вынужден ориентироваться в сложной и, порой, враждебной среде, принимая решения, способные повлиять на ход событий. В центре внимания остаётся вопрос о том, каким образом настоящая природа Черныша и окружающая его реальность взаимодействуют и влияют друг на друга, формируя главные вызовы и задачи развития сюжета. В таком ключе строится повествование в книге Романа Артемьева под названием Большие проблемы маленького кота.